Dortmund bei Nacht: Paula sprüht eine Erinnerung an Schmuddel auf ein Haus der Skinhead-Front Dortmund-Dorstfeld. Die Neonazis werden aufmerksam: „Scheiß Zecke“ klingt es durch die Nacht und Paula muss fliehen. Ein Unbekannter auf einem Moped, der sich später als Francesco vorstellt, hilft ihr. Gemeinsam fahren sie den Neonazis vor der Nase weg. Francesco ist von Paula beeindruckt und will sie wiedersehen. Eine Woche später treffen sie sich auf einem Konzert. Lan Dai, eine Freundin von Francesco, fragt Paula nach der Nacht. Sie kennt die Geschichte vom Punk Thomas Schulz („Schmuddel“) nicht